KI für Mandanten-Onboarding
Optimieren Sie Mandantenaufnahme mit KI, die Informationen sammelt, Konflikte prüft und Engagement-Dokumente vorbereitet.
KI beschleunigt Mandanten-Onboarding durch Automatisierung der Informationssammlung, Durchführung von Konfliktprüfungen, Identitätsverifizierung und Generierung von Mandatsbriefen. Anstatt manueller Dateneingabe und Papierformularen können KI-gestützte Aufnahmesysteme Mandanteninformationen durch geführte Fragebögen sammeln, automatisch auf Interessenkonflikte gegen Ihre Mandantendatenbank prüfen und Mandatsdokumente vorbereiten. Dies reduziert die Onboarding-Zeit von Tagen auf Stunden, verbessert die Datengenauigkeit und schafft einen besseren ersten Eindruck bei neuen Mandanten.
Anwendungsbeispiele
Automatisierte Aufnahmeformulare
Sammelt Mandanteninformationen durch intelligente Fragebögen.
Konfliktprüfungs-Automatisierung
Scannt automatisch nach Interessenkonflikten.
Identitätsverifizierung
Verifiziert Mandantenidentität durch Dokumentenanalyse.
Mandatsbrief-Generierung
Erstellt automatisch angepasste Mandatsdokumente.